雙碳"背景下，儲能產(chǎn)業(yè)站上市場風口，全球儲能市場需求迅猛爆發(fā)。作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，系統(tǒng)集成商上承設備提供商，下接儲能系統(tǒng)業(yè)主，已經(jīng)成為儲能行業(yè)的“焦點"。對于儲能系統(tǒng)集成商來說，技術、渠道、資金這三個關鍵是決定其成敗的關鍵因素。

  1技術儲能集成是系統(tǒng)工程，需要對各關鍵設備環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各環(huán)節(jié)的綜合管理可以達到“1+1>2"效果。儲能集成企業(yè)對外采購核心設備，然后進行系統(tǒng)集成， 但是各環(huán)節(jié)的配合及一致工作需要集成商的整合能力，外圍的設備都能夠在全市場進行外采，但是各集成企業(yè)的產(chǎn)品性能和效果卻有較大差別。

     儲能系統(tǒng)搭建的經(jīng)驗積累是重要因素，管理系統(tǒng)往往是自主搭建。下游應用場景涉及火電廠聯(lián)合調(diào)頻、新能源配套儲能、電網(wǎng)側調(diào)峰、 用戶側填谷套利、無電地區(qū)微電網(wǎng)等多個領域，儲能集成環(huán)節(jié)對電網(wǎng)理解和EMS/BMS相應能力要求較高。
  主流儲能廠商在電池和PCS方面或許可通過外采進行配套，但涉及監(jiān)控、管理等的BMS與EMS系統(tǒng)基本都是集成廠商自主設計。

   儲能系統(tǒng)集成競爭激烈，技術落后就面臨淘汰。以火電調(diào)頻為例，市場參與者優(yōu)勝劣汰迅速。
   從市場競爭情況來看，火儲聯(lián)合調(diào)頻市場在2017年之前還比較小眾，大部分項目屬于睿能世紀與科陸電子，兩者市占率較高，2017年之后大批廠商涌入此領域，包括儲能企業(yè)（德升新能等）、 大型電網(wǎng)企業(yè)（南方電網(wǎng)等）、大型央企（華潤等），眾多新進者帶動行業(yè)“內(nèi)卷"，競爭加劇，在性能、成本、安全上具備優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。

   越成熟的儲能市場，對技術及產(chǎn)品穩(wěn)定性要求越高。海外電力價格市場化程度更高，德國/美國/日本等國家的居民電價和非居民電價都遠超國內(nèi)。電價市場化使得下游運營商盈利空間有保障，海外業(yè)主特點在于重性能而輕成本，因此能夠給予供應商更高溢價。

   海外客戶對導入供應商體系的公司認可度高。以科陸電子為例，通過近2年的送樣，導入海外客戶。雖然科陸電子近年來面臨較大的經(jīng)營與現(xiàn)金流壓力，但海外客戶仍愿持續(xù)導入訂單，公司儲能收入一直存續(xù)且盈利能力處于同行高水平。

   2渠道集成環(huán)節(jié)直接對安全負責，安全把控能力為重中之重。集成廠商是安全問題的首要負責人。儲能系統(tǒng)集成的安全核心在于電池測（直流側），其能量密集、拓撲結構靈活多變、電芯數(shù)量多且特性不一致等特點易發(fā)生安全事故。
   2018年和2019年韓國分別發(fā)生16起和11起儲能事故，引起下游業(yè)主對其安全性擔憂，導致2019年儲能裝機增速下滑。
   在北京“416"儲能火災責任認定中，集成廠商承擔著重要責任，因此在安全事故頻發(fā)的背景下，儲能集成廠商對項目的安全把控能力是下游業(yè)主重點關注項。

在儲能領域，客戶資源較固定，下游大型電力央國企話語權大。下游客戶集中，品牌優(yōu)勢將越來越凸顯。
國內(nèi)十四五期間新能源項目大多數(shù)由五大四小等大型電力央國企建設，儲能項目大部分亦由他們配套招標建設，疊加南網(wǎng)和國網(wǎng)，大儲項目下游業(yè)主較為固定。

   據(jù)五大四小公布裝機規(guī)劃，2025年五大四小發(fā)電集團合計新增裝機容量可達450GW。2025年新能源總裝機預測合計689GW。到2025年，五大四小發(fā)電集團承擔的新能源項目的建設任務超過50%。建立長久合作關系企業(yè)有望脫穎而出。

   儲能項目做的是“老客戶"的生意，口碑重要。
   大儲：在大型電站市場中，產(chǎn)品同質化，且下游客戶為大型電力集團或承包商。商業(yè)模式?jīng)Q定其關鍵競爭要素為成本控制和規(guī)模擴張，頭部廠商規(guī)模優(yōu)勢凸顯，格局 將進一步集中。 
   戶儲：相較于電站市場以規(guī)模及成本為核心的同質化競爭，戶用市場的競爭壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品與渠道的長期精耕細作，其競爭格局在較長時間內(nèi)或都將呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢。

   3資金大儲建設周期長，資金占用比例較高，對資金實力要求高。主流儲能集成企業(yè)的資產(chǎn)負債率和應收賬款周轉天數(shù)較高，反映其對行業(yè)為重資產(chǎn)行業(yè)且資金占用比例較高。目前單體儲能項目的規(guī)模通常超過100MW，對應項目總投資超過億元。 

   大儲建設的流程包括選址、勘測、設計、確定方案、設備采購、安裝調(diào)試、性能測試等等，建設周期在6-12個月。下游業(yè)主多為國網(wǎng)或五大四小等電力央國企，議價能力強、回款周期慢，導致儲能集成商資金周轉效率不高，對企業(yè)的墊資能力要求較高。
   2022年，硅料價格大漲導致部分光伏裝機項目延后，加上鋰電池價格居高不下，使得業(yè)主對儲能并網(wǎng)項目積極性不高。
但2022年全球儲能并網(wǎng)裝機量依然實現(xiàn)翻倍增長，2023年光伏組件成本與鋰電池價格雙雙下降，預計將會對儲能項目落地起到推動作用，對于儲能系統(tǒng)集成商來說正是一次較好的機會。

特別聲明：部分內(nèi)容轉載 儲能電站

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01

光伏系統(tǒng)結構

02

光伏系統(tǒng)直流計量方案

   針對電表不同的安裝方式，有3款直流計量方案，分別是嵌入式安裝直流電表PZ72L-DE、壁掛式安裝直流電表DJSF1352、導軌式安裝直流電表DJSF1352-RN。該三款儀表均可測量光伏直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率、正向與反向電能。既可用于本地顯示，又能與工控設備、計算機連接，組成測控系統(tǒng)。
儀表具有RS-485通訊接口，采用Modbus-RTU協(xié)議；根據(jù)不同要求，通過面板按鍵，對變比、報警、通訊、開關量輸出進行設置與控制。

03

直流計量電表產(chǎn)品介紹

3.1 PZ72L-DE

功能參數(shù)

●測量功能：能測量直流電壓U、電流I、功率P。

●計量功能：能計量當前組合電能，正向電能，反向電能。

●分時功能：兩套時段表，一年可以分為4個時區(qū)，每套時段表可設12個日時段，4個費率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷)，時段間隔為15分鐘，時段可跨零點設置 。（僅LCD液晶表具有）

●歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能：能統(tǒng)計上12月的歷史電能（各費率電能）。(僅LCD液晶表具有）

●開關量輸入輸出功能：PZ72有二路開關量輸出，二路開關量輸入，PZ96有二路開關量輸出，四路開關量輸入，開關量輸出為繼電器輸出，可以實現(xiàn)“遙控"和報警輸出。開關量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關狀態(tài)信息，同時可以通過儀表的RS485實現(xiàn)遠程傳輸功能，即“遙信"功能。

●顯示：LCD（背光延時時間可調(diào)）或LED。

●通訊：RS485接口，半雙工、光電隔離，Modbus-RTU 或DL/T645-2007協(xié)議，波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可選，調(diào)制紅外固定為1200bps。

●開關量：輸入（DI）干接點輸入，儀表內(nèi)置電源，光電隔離。輸出（DO）2路繼電器輸出，常開觸點，容量2A/30VDC或2A/250VAC。 

3.2 DJSF1352

主要功能

●具有正向，反向有功電能量計量功能，組合電能=正向+反向。

●電壓、電流、功率測量。

●上12個月結算功能。

●具有日歷、計時和閏年自動轉換功能，具有校時功能。其中廣播下發(fā)的時鐘誤差不得大于5分鐘，在零點前后十分鐘內(nèi)不準校時，每天只允許校時一次。

●具有兩套費率時段，可通過預先設置的時間實現(xiàn)兩套費率時段的自動轉換，每套費率時段全年至少可設兩個時區(qū)，24小時內(nèi)至少可以設8個時段，時段間隔為15分鐘，時段可跨零點設置。

●調(diào)制紅外通訊接口和RS-485通訊接口，采用DL/T645-2007通訊協(xié)議和Modbus-RTU協(xié)議，RS485的通訊速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps設置，調(diào)制紅外固定為1200bps。

規(guī)格參數(shù)

●準確度等級：1級。

●額定電壓(Ub)：100V、350V、500V、750V、1000V等。

●標定電流(In)：300A(可設置)，分流器支持輸出0-75mV，霍爾電流傳感器支持輸出0-20mA和0-5V。

●脈沖常數(shù)：以實際銘牌標注為準。

●輔助電源：供電電壓，DC20-60V或AC85V-265V可選。

3.3 DJSF1352-RN

功能參數(shù)

●測量：雙路直流輸入 。 

●顯示：8 位段碼式液晶屏（LCD）。 

●通訊接口 ：RS485，紅外RS485, infrared。

●通訊協(xié)議：Modbus-RTU，DL/T 645-2007。

●開關量：開關量輸出：2路繼電器輸出，2A/30VDC或2A/250VAC；開關量輸入：2路干接點輸入。

●脈沖輸出：一路秒脈沖輸出，一路電能脈沖輸出。

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現(xiàn)場照片